A MBE Worldwide (MBE) – empresa que opera no mercado de envios, embalagem, impressão e marketing – anunciou a realização de um acordo com a Oaktree Capital Management, L.P. (Oaktree), que prevê a aquisição pela Oaktree de até 40% da titularidade acionista da MBE, através de um aumento de capital no valor de 120 milhões de euros.
“Temos planos ambiciosos para aumentar ainda mais a posição competitiva da MBE, a sua presença internacional e a sua força financeira nos próximos anos. Para alcançar estes objetivos, procurámos um parceiro de investimento valioso com muita experiência e recursos talentosos. Com a Oaktree encontrámos estes dois elementos”, explica Paolo Fiorelli, presidente e CEO da MBE.
“A MBE opera em mercados muito promissores e a companhia tem um historial impressionante, uma posição atrativa no mercado e uma equipa diretiva inspiradora. À medida que estes mercados se transformam, vemos uma enorme oportunidade para apoiar a MBE na próxima etapa do seu percurso”, refere Mario Adario, managing director da Oaktree.
No processo, a MBE contou com a assessoria financeira da Jefferies, assessoria legal da Sidley Austin LLC e da Chiomenti e, ainda, da PriceWaterhouseCoopers nas duas vertentes.
Por sua vez, a Oaktree contou com a assessoria legal da Shearman & Streling, assessoria financeira da Ernst & Young e a assessoria em assuntos de mercado do Boston Consulting Group.
Em Portugal, a MBE está presente com quatro unidades, em Lisboa e no Porto, que operam de forma independente.
